Xena találkozik egy férfival, aki azt állítja, hogy ő Xena rég elveszett apja; Arész csapdába akarja csalni Xenát.
Xenának ki kell szabadítania Hádész húgát, Celestát Sziszüphosz király fogságából, mielőtt szenvedésre ítélné a Földet.
A háború istene, Árész gyilkossággal vádolja Xenát, hogy manipulációval a gonosz szövetségesévé tegye.
