A második évad fináléjában a U.S.S. Cerritos azt a feladatot kapja, hogy segítsen egy Excelsior-osztályú csillaghajónak az első kapcsolatfelvételben.

Mariner és Boimler egy lakatlan bolygón rekednek egy értelmes komputer társaságában, miközben a Cerritoson Billups parancsnokhelyettes kénytelen egy régi ellenfelének bebizonyítania mérnöki rátermettségét.

Az U.S.S. Cerritost kivezénylik egy bolygóra, ahol egy veszélyes Mugato megmagyarázhatatlan felbukkanását kell kivizsgálniuk.

Körülbelül három hónappal az első évad fináléjának eseményei után a U.S.S. Cerritost egy küldetésre küldik, ahol egy sci-fis esemény „különleges energiát” eredményez, melyet Ransom parancsnok véletlenül elnyel.

Mark elvállalja, hogy megment egy idegen fajt, de a küldetés váratlan személyes következményekkel jár.