Pete megfeledkezik a Valentin-napról, miközben a stáb egész éjjel egy új műsor összeállításán dolgozik.

Jenna izgatottan várja független filmje bemutatóját; Tracy saját támogatható terméket készít.

Liz leendő házasságáról és anyaságáról elmélkedik; Jack a saját anyjával kapcsolatos problémákkal küzd.

Mariant meglátogatja Tom Raikes, akitől Peggy jogi tanácsot kér. Russellék középpontba kerülnek egy jótékonysági vásáron.

1882-t írunk. Marian vagyonos nagynénjeinek, Agnesnek és Adának az otthonába érkezik, akiknek az új szomszédai szeretnének bekerülni New York felső társadalmi köreibe.

Mindenki Holt kapitány születésnapja alkalmából az otthonába hivatalos, azonban a körzet tagjai végül rossz benyomást tesznek az ünnepelt férjére.