Egy gálaesten Murdoch és Dr.Ogden végignézik egy hatalmas dinoszaurusz-csontváz leleplezését – kiegészítve egy fiatalember élettelen testével az állkapcsai között.

Mikor a vadnyugati Buffalo Bill a városba megy, a gyilkosság is követi őt. Miközben Murdoch nyomoz az ügy után, Brackenreid felügyelő a legendás Annie Oakley hatása alá kerül.