Quentin és Julia Fillory-ba érkeznek, és a Szörnyet keresik.
Quentin és Julia viharosan egyesülnek újra. Penny számára megterhelőek a médiumi képességei.
Quentint kirúgás fenyegeti egy túlvilági támadásban való részvétel miatt. Julia a földalatti mágia világába merészkedik.