Toranaga legyőzött klánja Edóba költözik, és várja a sorsát. Blackthorne-nak el kell döntenie, kiért harcol – a nagyúrért, aki hátat fordított neki, vagy azért a célért, ami eredetileg Japánba vitte.

Lady Ochiba visszatér Oszakába, hogy felgyorsítsa a régensek Toranaga elleni kampányát. Ajiróban Toranaga próbára teszi Mariko hűségét az ügyéhez.

Blackthorne és Mariko küzdenek a titok megőrzéséért, amely mindkettejük életének záloga. Yabushige keresi a kémet, aki elárulta a szándékait Toranaga nagyúrnak.

Blackthorne Oszakába érkezése felkavarja a darázsfészket a riválisok közt. Marikót sarokba szorítja az ügye és a hite közti választás, amikor a Toranaga nagyúr őrizetében lévő barbárnak kell fordítania.

A sorsok találkoznak Japánban, miután barbár hajót sodor partra a tenger egy szegény halászfaluban. Eközben Oszakában az ellenségei kijátsszák Toranaga nagyurat.