Hastings hosszú idő után tér vissza Angliába, ahol Poirot alig várja, hogy végre egy izgalmas esetet kapjon. Erre hamarosan sor kerül, amikor rejtélyes leveleket kap egy magát csak ABC-ként bemutató…

Walter ismét visszaköltözik a házba, Skyler ellenkezése ellenére. Walter, Mike és Jesse Saul segítségét kérik, hogy új helyet találhassanak a kábítószer előállításához. Módszerük a következő lesz: rovarirtóknak álcázzák magukat, és…