Osyraa megtalálja a Föderáció központját, de állítja, hogy békés szándékkal érkezett. Michael küzd, hogy az űrhajó újra a legénység irányítása alá kerüljön.

Cartert egy parkolóból elrabolják. O’Neill és a többiek élénken keresni kezdik, és ehhez Maybourne segítségét is kérik. Kiderül, hogy O’Neill gyanújával ellentétben nem az NID keze van a dologban, hanem…