Egy mámorító tánc arra készteti Heródest, hogy véget vessen Keresztelő Jánosnak, de senki sem tudja megállítani, hogy mit – vagy kit – vezetett be.

Andrew és Philip felfedezik, hogy előző küldetésük pusztítást eredményezett, ami visszatérést igényel. Z Simon végül kénytelen szembenézni a múltjával, de aztán Keresztelő János két tanítványa jön Kapernaumba egy fontos kérdéssel…