Az U.S.S. Cerritost kivezénylik egy bolygóra, ahol egy veszélyes Mugato megmagyarázhatatlan felbukkanását kell kivizsgálniuk.

Az Alsó Szintesek nehezen kötődnek Jet Manhaver zászlóshoz, aki megkapta Boimler hálófülkéjét és műszakos feladatait. Közben bepillantást nyerhetünk Boimler életébe a U.S.S. Titanon, ami sokkal intenzívebb, mint azt gondolta volna.

Körülbelül három hónappal az első évad fináléjának eseményei után a U.S.S. Cerritost egy küldetésre küldik, ahol egy sci-fis esemény „különleges energiát” eredményez, melyet Ransom parancsnok véletlenül elnyel.

Mariner előveszi Boimler holoprogramját, és magára osztja a főgonosz szerepét egy Lower Decks-stílusú filmben.

Marinert, Boimlert, Tendit és Rutherfordot váratlanul éri, amikor idegenek vallomást kényszerítenek ki belőlük egy sor látszólag egymástól független eseménnyel kapcsolatban.

A sorozatnyitó epizód. Tendi zászlós első munkanapját tölti a Csillagflottában, a U.S.S. Cerritos fedélzetén, ahol találkozik a személyzet többi tagjával, Mariner, Boimler és Rutherford zászlósokkal. Közben Boimlerre titkos feladatot bíznak,…