Amikor James megtudja, hogy túlkoros a gyerekmenühöz, Dirt klónozó laboratóriumába megy, hogy annyit kaphasson kedvenc dinó-falatjából, amennyit csak akar.

Miután megtudja, hogy a véradásért felmentést kap testnevelésből, James olyan sok vért ad, hogy összezsugorodik, ezért összetévesztik egy idős emberrel.

Amikor Dirt városában a szülők megtiltják a gyerekeknek, hogy bármi veszélyeset csináljanak, James párnacsata klubot alapít, hogy levezethessék felesleges energiájukat.

James megkeresi nagymamáját, akivel sosem találkozott, de rájön, hogy a nagyi valójában egy robot ajándékküldő szolgálat, amire a szülei regisztrálták őt.

James belefárad abba, hogy ő az egyetlen, akinek nincs „passziója”, ezért belép az iskola Érzelmi Párbaj klubjába. A probléma csak az, hogy ez Max passziója.

Egy nappal azután, hogy James megöl egy legyet, Mr. McFly közli, hogy eltűnt a nagymamája. James azt hiszi, hogy ő ölte meg, ezért igyekszik eltussolni tettét.