A herceg és hercegné évadzáró bálja fordulópontot jelent a házasságukban, valamint szerencsét és balszerencsét hoz az őket körülvevők életében is.

A kerti légyottjuk kapcsán szárnyra kapott pletykák miatt Simon és Daphne egy kéréssel fordul a királynőhöz. Marina fondorlatos házassági terve megdöbbenti Penelopét.

Daphne elképesztő ajándékot kap Frigyes hercegtől, de hamarosan botrányba keveredik egy bálon. Eloise megpróbál fényt deríteni Lady Whistledown kilétére.

Hank vakációja alatt sem áll meg az élet Portlandben, a rendőrség ugyanis bejelentést kap egy lehetséges űrlény észlelésről. Egy farmer hívja őket, akinek több tehenét és barátját is egy fluoreszkáló…

Beckett kezd ismét belelendülni a munkába, ráadásul igen rejtélyes eseten dolgozhat Castle-lel: New York utcáit egy szuperhős-képregényfigurának öltözött alak járja, és “igazságot oszt”. Az önbíráskodó tettes kegyetlenül csap le bizonyos…

Los Angelesben néhány nap leforgása alatt majd féltucat emberrel végez egy ismeretlen kardos támadó. A tehetetlen helyi szervek Hotchék segítségét kérik, így a csapat rövidesen a film fővárosába repül. Mire…