Quentin és Julia nehéz út elé néznek. Eliot feje fölé egyre több katasztrófa tornyosul Fillory-ban.
Quentin és Julia Fillory-ba érkeznek, és a Szörnyet keresik.
Penny mindenkit emlékeztet arra, hogy az életük attól függ, hogy elérnek-e Hollandiába.
Quentin és a többiek hadivarázslatot tanulnak, és nagy összecsapásra készülnek Fillory-ban.
Penny Hollandiába utazik, amíg Quentin és Alice együtt dolgozik azon, hogy Quentint megmentsék.