Hívogat a Másvilág. Melody visszatér a Visserhez, ahol egy új eszköz rögzít egy áldozati rituálét. Nagyon sok múlik Dan útján az ismeretlenbe.

A múlt összemosódik a jelennel, amikor Melody felmegy egy tiltott emeletre a megszállott Anabelle-t keresve. A zene elveszett lelkekhez – és új felfedezésekhez – vezet.

Dannek váratlan találkozásban van része az erdőben. A kazettákon Melody tudomást szerez a szekta létezéséről, és egy megrázó szeánsz során kapcsolatba lép valakivel.

Dan egy családi tragédia árnyékában él, és videókazettákat állít helyre egy rejtélyes cégnek. Megdöbben, amikor rájön, hogy köze van a kazetták eltűnt tulajdonosához.