Bart-ot rossz iskolai teljesítménye miatt az a veszély fenyegeti, hogy megbukik és meg kell ismételnie a negyedik évet.

Bart vesz egy kémkamerát, és kifigyeli, amikor Homér leissza magát és egy Kashmir hercegnő nevű hastáncosnővel táncol. A fotót kidolgozza, és lemásolja; elterjed az egész városban, ami tönkreteszi Homér hírnevét…

Nelson megveri Bartot, és másnapra is azt ígéri. Bart otthon azt a tanácsot kapja apjától, hogy alattomosan bunyózzon. Megint megverik. Most Nagypapitól kér segítséget, aki bemutatja félkezű Hermannak. Herman hadat…

Bart csal az intelligenciatesztjén, ezért tévesen csodagyereknek ítélik. Hogy segítsék a fejlődését, Marge és Homér beiratják a csodagyerekek iskolájába, ahol rögtön elkezdi magát olyan butának érezni, amilyen valójában. Bart vissza…

Közeledik a karácsony. Bart azonban egy tetoválást csináltat a karjára. Marge eltávolíttatja, de így rámegy a család spórolt pénze. Ráadásul Homér sem kap karácsonyi prémiumot, de ezt nem meri bevallani….