Frank-nek az idővel kell versenyt futni, hogy megállítson egy biológiai fegyveres támadást New York ellen. Danny és Jamie megold egy régi konfliktust.
Jamie és Renzulli segélyhívásra egy fekete vallási központba érkeznek, ahol rájuk támad a helyi biztonsági szolgálat. Frank és Danny egy faji alapú lázadással találja szemben magát, amelyet egy karizmatikus fekete…
Miután lelőnek egy titkosrendőrt, aki nem tudja igazolni magát, Danny egy olyan belső vizsgálat elé néz, ami elméje épségét kérdőjelezi meg.