Az ősi Mexikóba tartó viharos utazás során Kevin és a banditák egy lakomán vesznek részt. A Színtiszta Gonosz Fiannát, a női vadászdémont küldi elfogásukra.

Magas szintű művelet forgatja fel Saul életét. A szondát rengeteg várakozás és heves érzelmek közepette lövik fel az űrbe, az emberiség új, veszedelmes korba lép.

Nick egyre közelebb kerül a terrortámadásért felelős személy elfogásához, miközben Emily és Cal a Fentanil Gyilkos nyomába erednek.

Egy tragikus veszteség után Emilynek vissza kell térnie az FBI-hoz, hogy válaszokat találjon.