Egy sötét kísérlet véletlenül igazi halálos fegyverré változtatja egy tudós árnyékát, amely érintés által képes tiszta energiává változtatni az emberi testet.

Egy szexuális indíttatású gyilkosság-sorozat elkövetője egyszerre tűnik nőnek és férfinak. A nyomozás egy különös közösség tagjaihoz vezeti Scully-t és Muldert, akik valószínűleg eredetileg idegenek voltak.