Miközben Mulder és Scully egy menekülttáborban történt gyilkosságsorozatra próbálnak fényt deríteni, belekeverednek a táborvezető és egy Voodoo pap között zajló titkos háborúba.

Dana Scully különleges ügynök, orvos és a virginiai FBI akadémia oktatója, utasítást kap, hogy jelentkezzen Washingtonban, Scott Blevins aligazgatónál. Blevins beosztja Scullyt nyomozónak az X-aktáknak csúfolt projektbe, a titokzatos és…