Mariko megérkezik Oszakába, hogy megvívja élete harcát. Blackthorne és Yabushige saját magukat próbálják menteni, miközben a lehetőségeik egyre fogynak.

Toranaga legyőzött klánja Edóba költözik, és várja a sorsát. Blackthorne-nak el kell döntenie, kiért harcol – a nagyúrért, aki hátat fordított neki, vagy azért a célért, ami eredetileg Japánba vitte.

Blackthorne és Mariko próbára teszik kettejük szövetségét, miközben kiképzik Toranaga fegyveres ezredét a háborúra. Amikor egy régi barát érkezik a faluba, Yabushigének boldogulnia kell az Ishidónak tett múltbeli ígéretei terén.