Sookie menedéket talál a tündéreknél. Bill elhatározza, hogy felkutatja Lilith-et, adjon neki tanácsot, hogyan kezelje az egyre fokozódó ember/vámpír krízist. Pam, Nora, Jason és Jessica megtapasztalja a vámpír tábor perverz…

Tovább éleződnek az ellentétek Eric és Truman Burrell között. Eric dühös, hogy a kormányzó egyre erőszakosabban próbálja megoldani a vámpírkérdést. Miután Bill veszélyes módon erejének határait feszegeti, megbíz egy feltalálót,…

Jason és Sookie előtt fölfedi magát egy rég eltűntnek hitt rokon. Miután Tara áldozatul esik az új kormányzati fegyvernek, Eric a saját kezébe veszi az események irányítását, hogy meghiúsítsa Truman…