A Deerfieldi Gimnázium diákjai csavarnak egyet A mi kis városunk című darab előadásán. Giorgio segít Reuben atyának Hanával. Dusty és Cass megkérdőjelezik a szakításukat.
Cass, Nat és Hana egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Dusty próbálja feldolgozni randevúja következményeit. Mr. Johnson szembesül egy fájdalmas emlékkel.
Cass és Dusty szembenéznek a bűvészest következményeivel. Trina tiszta vizet önt a pohárba Jacobbal kapcsolatban. Egy közelgő vihar fenyegeti Deerfieldet.
Dusty és Cass vacsorát rendeznek, miközben a lány azzal birkózik, hogy mit jelenthet a Morpho-kártyája. Deerfield lakói drasztikus életmódváltásba kezdenek.