Muldert zaklatja valaki a múltjából: John Barnett bűnöző, akit egykor Mulder juttatott rács mögé és aki most visszatért, hogy bosszút álljon. Scully és Mulder rájönnek, hogy Barnett egy kísérletnek köszönheti…

Közeleg a karácsony, és ez gyerekkorukból sem a legkellemesebb emlékeket idézi fel a Winchester fiúk számára. A közeli kisvárosban különös, kegyetlen módon rabolnak el néhány embert: a gyerekek szeme láttára…