Martha, miközben a viharpincében rejti el Clark űrhajójának a kulcsát belélegzi a zöld meteorkőport és megbetegszik. A Kent farmot karantén alá helyezik és a kulcsra is rátalálnak. Clark a meteorkőportól…

Dr. Andrews próbál meggyőzni egy tinédzser lányát gyászoló anyát, hogy ajánlja fel autóbaleset során agyhalottá vált lányának arcát egy másik lánynak, aki egy tragikus balesetben sérült meg. Az asszony hallani…

Miután Mulder hozzájut az eredeti és vágatlan MJ dokumentumokhoz, amelyek igazolják, hogy a kormány tud a földönkívüliek létezéséről, veszélybe kerül az élete.

Amikor Mulder rájön, hogy Barry elrabolta Scully-t, felettesei parancsa ellenére utána indul, hogy bármi áron megtalálja. Közben Kryzek beárulja Muldert.

O’Neill parancsnoknak, a CSK1-nek és az asgard-oknak tárgyalniuk kell a Goa’uld rendszerurakkal. Ezáltal ugyanis talán elérhetik náluk, hogy megkíméljék a Földet egy megsemmisítő támadástól.