A Doktor eltűnt, és a gonosz uralkodik, de egy nő kezében van a teremtés megmentésének kulcsa.
Az orvos és a UNIT Ruby születésének éjszakáját vizsgálják, de szabadjára engednek egy ősi gonoszt.
Egy 1813-as bálon a Doktor életét egy Rouge nevű fejvadász hamarosan megváltoztatja.
A Tardis a walesi tengerparton landol, ahol a falusiak az ősi legendáktól való félelemben élnek.
Ruby megtudja a Doktor titkait, amikor a jövőben egy babafarmon találkoznak egy gazemberrel.
