A barátai biztonságáért aggódó Sugar veszélyes információk birtokába jut egy titokzatos összejövetelen, ahol végre megtudja az igazságot Oliviáról.

Sugar azt hiszi, hogy áttörést ért el az ügyben. Egy átverés miatt borzalmas dolgot követ el, majd Melanie-hoz és Henryhez fordul segítségért.

Sugar és Melanie felkutatják Olivia barátját, aki nyugtalanító információkat oszt meg Davyről és a családjáról. Davy és Kenny Sugar múltjában kutakodnak.

Miután megoldott egy ügyet Japánban, John Sugar magánnyomozó visszatér Los Angelesbe, hogy segítsen megtalálni egy hollywoodi legendához köthető nőt.

Amikor Sydney egy cellában tér magához, már tudja, hogy mindennek vége: Sloane nem ismer kegyelmet. Meg is érkezik Russel ügynök, akinek az a dolga, hogy vallomásra bírja… Will pedig kap…

Sydney Milo Rambaldi nyomait keresi – ezúttal Argentínában. Az akció majdnem sikerrel jár, ám Sydney társa, Dixon ügynök súlyosan megsebesül egy lövöldözésben. A CIA segítséget nyújt a sebesült felkutatásában és…

Miután Sydney és Anna kinyitja a táskát, a benne lévő anyag már el is kezdi megsemmisíteni a kódolt üzenetet, a két nőnek ezért memorizálnia kell a számsort. A kód megfejtése…