A felvonulás alatt Dusty a Kalauzt keresi. Hana és Reuben atya meglepő felfedezést tesznek.

A Deerfieldi Gimnázium diákjai csavarnak egyet A mi kis városunk című darab előadásán. Giorgio segít Reuben atyának Hanával. Dusty és Cass megkérdőjelezik a szakításukat.

A város a Szarvasbőgés felvonulásra készül. Beau megvalósítja titkos álmát. Trina és Jacob új szintre emelik kapcsolatukat.

Izzy és Freya első randiján Izzy kínos összetűzésbe kerül Cass-szel. Dusty önként jelentkezik az iskolai színdarab rendezésére.

Miután megkapja a látomását, Beau úgy dönt, hogy újra randizni kezd. Izzy megpróbál lenyűgözni egy gyógytornászt. Dusty és Cass egy kutyára vigyáznak.

Cass, Nat és Hana egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Dusty próbálja feldolgozni randevúja következményeit. Mr. Johnson szembesül egy fájdalmas emlékkel.

Dusty vacsorája egy kollégájával romantikus fordulatot vesz. Cass egyedül tölti az éjszakát. Trina és Jacob kiürítik Kolton szekrényét.

Hana elárulja, mit tud a Morphóról, miközben a város többi lakója igyekszik a következő szintre lépni.

Frasier egy 1940-es években játszódó rádiódrámát készít az adó 50. évfordulójára.

Edzés közben egy dominaként dolgozó nő hívja fel Sherlock-ot, mert holtan találta az egyik ügyfelét. A nyomozás során kiderül, hogy a férfi mérgezés áldozata lett, amely azonnal a család nevelőnőjére…

Maris és Niles között van egy kis félreértés, Frasier tanácsa pedig még tovább bonyolítja a dolgokat.

Frasier a rádióadó vezetőjével egyezkedik a munkatársak béremeléséről, és egyikük sem fogja vissza az indulatait.

Reuben atya felfedezést tesz Hanával kapcsolatban. Dusty és Cass elgondolkodik a jövőjükről. A Morpho újabb rejtélyt zúdít a lakók nyakába.

Izzy megnyílik Cassnek a múltjáról. Dusty szembeszáll Giorgióval. Mr. Johnson bűvészestje megdöbbentő leleplezésekhez vezet.

Cass és Dusty szembenéznek a bűvészest következményeivel. Trina tiszta vizet önt a pohárba Jacobbal kapcsolatban. Egy közelgő vihar fenyegeti Deerfieldet.

A Potenciális Alap-gála lehetőséget ad Giorgiónak, hogy közelebb kerüljön Casshez. Dusty rádöbben valamire.

Bűntudata ellenére Trina a Kovac házban ünnepli Jacob születésnapját. Dusty és Cass romantikus kiruccanást tesznek egy tematikus szállodában.

Beau azt a fiút keresi, aki keresztbe tett Koltonnak. Dusty átveszi a kosárlabdaedzői posztot. Cass új üzleti vállalkozásba kezd.

Egy Morpho ihlette esküvő népünnepélybe torkollik. Reuben atya küzd a gép növekvő befolyásával.

Dusty és Cass vacsorát rendeznek, miközben a lány azzal birkózik, hogy mit jelenthet a Morpho-kártyája. Deerfield lakói drasztikus életmódváltásba kezdenek.

Miközben a város a Deerfield gimnázium szalagavató báljának kosárlabda-mérkőzésére készül, Jacobot arra bátorítják, hogy lépjen a bátyja helyébe.

Dusty Hubbard családapa és tanár kénytelen átértékelni életét és a boldogságról alkotott képét, miután a városban feltűnik egy Morpho nevű furcsa gép.

Frasier műsorát egy díjra jelölik, ő pedig bármire kész a győzelemért.

Martin dühöng, amikor Frasier az apja szerelmi életét taglalja a műsorában.