Amikor Halstead hercege meghal, második fia örököl mindent, beleértve a címet, a házat és a birtokot – és egy rakás gondot.

A matek nehéz, de a világot megmenteni még nehezebb.

Rick uborkává változtatja magát csak azért, hogy ne kelljen részt vennie egy családterápiás foglalkozáson. Beth magával viszi a visszaváltoztató szérumot, az egyedül maradó Rick pedig balszerencsék sorozata közepette a csatornában…

Marisa Lyra nyomát kutatja. Miután kiesett Lee Scoresby léggömbjéből, Lyrát elfogja egy páncélos medve Svalbardon, és a medvék palotájába viszi, ahol börtönbe kerül. Itt Jotham Santeliától megtudja, az apjának, Lord…

Lee Scoresby léggömbön érkezik Trollesundba, hogy megkeresse régi barátját, Iorek Byrnisont, aki elveszítette a páncélját. Közben az elrabolt gyerekek nyomát kutatva Lyra is a városba érkezik, és Serafina Pekkala boszorkány…