Miután Chuck és Sarah románca csúfosan véget ér, Lester azonnal rástartol a lányra. Lou és Morgan barátságát beárnyékolja Lou kapcsolata a fegyvercsempész Demetrios családdal. A legújabb fegyverszállítmány, ami a Demetrios…

Chuck lassan úgy érezi, belefáradt a kémkedésbe, az állandó veszélybe. Ám amikor Ellie véletlenül belekeveredik egy katonai ügybe, úgy dönt, nem hagyja, hogy a családja is veszélybe kerüljön. Közben kapcsolata…