Egy wisconsini kisvárosban egymás után betegszenek meg a gyerekek egy rejtélyes kórban, aminek pontos mibenlétét az orvosok sem tudják, de a gyerekek egyre csak sorvadnak és lassan elszáll belőlük az…

Közeleg a karácsony, és ez gyerekkorukból sem a legkellemesebb emlékeket idézi fel a Winchester fiúk számára. A közeli kisvárosban különös, kegyetlen módon rabolnak el néhány embert: a gyerekek szeme láttára…