Jézus nem hajlandó úgy kinézni és cselekedni, mint a Messiás, akit mindenki elvár – bárányként érkezik oroszlán helyett, és szamáron lovagol harci ló helyett.

Andrew és Philip felfedezik, hogy előző küldetésük pusztítást eredményezett, ami visszatérést igényel. Z Simon végül kénytelen szembenézni a múltjával, de aztán Keresztelő János két tanítványa jön Kapernaumba egy fontos kérdéssel…