A felügyelő-bizottság újravizsgálja Eugene Tooms, a különös képességekkel rendelkező sorozatgyilkos esetét. Mulder hiába bizonygatja a férfi furcsa biológiai elváltozásait, testének megnyúlását, az emberi máj iránti étvágyát, a bizottság szabadlábra helyezi…

Egy kisvárosban három gyerek: Gary, Trevor és Nora egy régi boszorkánykönyvvel játszadozik, és varázslataik hatására Gary és Sam testet cserél. Míg egy boszorkány-kísértet ügyében nyomoznak, Gary nagy üggyel-bajjal próbálja kimagyarázni…