Amikor Harvey Dent kampányrendezvényén elkezdenek eltűnni a gyerekek, Batman a közeli búcsúban nyomoz, és egy baljóslatú dologra bukkan.

Barrynek és Sammy-nek tisztáznia kell Franket, hogy megmenthessék Utápiát! Muszáj megfékezni Juliust! Viszont nem minden az, aminek látszik…

Beköszöntött a választás napja Utápiában: Julius kihívja Franket és Brendát. A párkapcsolati gondok rontják hőseink esélyeit. És semmi nem az, aminek látszik…

Az új fizetőeszköz bevezetése társadalmi osztályok kialakulását eredményezi, és Frank meg Brenda megoldást keres a helyzetre. Azonban semmi nem az, aminek látszik…

A machiavellista narancs, Julius egyre népszerűbbé válik Utápiában. Frank és Brenda igyekszik megőrizni a vezető szerepet. Ugyanakkor nem minden az, aminek látszik…

Az ennivalók nemzetének büszkesége a tetőfokára hág, és úgy döntenek, hogy megrendezik az Égő Ember-fesztivált. Frank és Brenda eltitkolnak valamit Barry elől. Sajnos semmi sem az, aminek elsőre látszik…

Frank, Brenda és Barry útra kelnek, hogy megmentsék fogságba esett társaikat, mielőtt MIND MEGHALNAK! Sammy új műfajban próbálja ki magát, hogy betöltse a tátongó űrt: standup humoristának áll. Ám nem…

A Nagy Kajacsata véget ért. Az ennivalók legyőzték az emberiséget, és megpróbálnak létrehozni egy utápiát. De nem minden az, aminek látszik…