Cole és Railly a második világháború idején New Yorkba utazik, hogy megtalálják a Tizenkettek egyik tagját.

Eph megváltoztatja a külsejét, hogy elhagyja a várost, miközben a vonakodó Nora Zack mellett marad. Dutch és Nora egyezséget köt Justine-nal, hogy kiszabadítsák Fettet a börtönből.