Chuck-ot egy konferenciára hívják ki egy elromlott számítógép miatt, ahol találkozik volt barátnőjével, aki annak idején összetörte a szívét. Jill Roberts azóta kutatóként dolgozik, és a cége belekeveredett egy biofegyverrel…

Hotch-ék Miamiba utaznak, ahol több, megfojtott férfi holttestére bukkannak, ráadásul az utolsó áldozat egy New Orleans-i rendőr volt. JJ legnagyobb meglepetésére a helyszínen várja őket William LaMontagne nyomozó, a meggyilkolt…