Lady Ochiba visszatér Oszakába, hogy felgyorsítsa a régensek Toranaga elleni kampányát. Ajiróban Toranaga próbára teszi Mariko hűségét az ügyéhez.

Blackthorne és Mariko próbára teszik kettejük szövetségét, miközben kiképzik Toranaga fegyveres ezredét a háborúra. Amikor egy régi barát érkezik a faluba, Yabushigének boldogulnia kell az Ishidónak tett múltbeli ígéretei terén.

A sorsok találkoznak Japánban, miután barbár hajót sodor partra a tenger egy szegény halászfaluban. Eközben Oszakában az ellenségei kijátsszák Toranaga nagyurat.

George ultimátumot ad Meredithnek: vagy a kutya költözik el, vagy ő. Megsértődik, amikor Meredith gondolkodóba esik, hogy esetleg a kutyát válassza helyette. Végül Derek és Addison befogadják az ebet. Meredith…